Перераспределение ресурсов

Допустим, что Вы работаете в компании, имеющей несколько видов бизнеса. Допустим, эта компания имеет корпоративную стратегию. Более того, компания пытается реализовать её и вкладывает значительные ресурсы в развитие своих бизнес-единиц. Но результаты разочаровывают. Задавались ли Вы вопросом – «Почему?»

Причины, по мнению McKinsey (Как вложить деньги в соответствии с вашей стратегией?) заключаются в том, что многие компании на удивление медленно перемещают капитал и другие дефицитные ресурсы между своими бизнес-единицами.

В качестве доказательств McKinsey  приводит результаты своих длительных исследований.  Исследовалась деятельность 1 616 компаний на протяжении 15 лет! Один из результатов, приведен на рисунке.

Из этого следует, что у компаний, которые регулярно очуществляют перераспределение ресурсов (степень перераспределения капитала – высокая) общий доход акционеров (total returns to shareholders -TRS) в год, на 30 процентов выше, чем для компаний с низкой степенью перераспределения капитала. Компании с высокой степенью перераспределения «перекидывали» по разным бизнес-единицам  в среднем 56 процентов капитала в год за весь период исследования (15 лет).

Почему так много компаний, подрывают свои стратегические направления, выделяя недостаточный уровень ресурсов для «прорывных» бизнес-единиц из года в год? Как считают специалисты McKinsey, неспособность проводить более активное перераспределение ресурсов обусловлено  психологией человека вообще (когнитивными предубеждениями) и корпоративной политикой.

На вопрос, «что делать?» напрашивается ответ – проявить политическую волю! Но у McKinsey другое решение.

Необходимо иметь цели развития корпоративного портфеля и механизмы для пересмотра и корректировки их с  течением времени. Например, Google ежеквартально изучает состояние дел по всем основным проектам. Рассматривается фактическое исполнение планов,  прогноз на ближайшие 90 дней, среднесрочные финансовые траектории и стратегическое позиционирование проекта. В результате компания добилась гибкого подхода к перераспределению ресурсов (Google экономический рост, структура капитала, и руководство).

Распределение ресурсов осуществляется по направлениям деятельности, находящихся на разных стадиях развития. Это может быть финансирование нового бизнеса и ликвидация старого или не профильного. В качестве примера, Google применил “правило 20%”, в соответствии с которым инженерам позволялось, по крайней мере, одну пятую рабочего времени тратить на личные проекты. Это позволило запустить такие продукты, как AdSense, Gmail и Google News. Правило  20% процентов привело одновременно к созданию многих периферийных проектов, которые в настоящее время ликвидированы, а ресурсы перераспределены (Google, чистка проектов).

Утверждение на корпоративном уровне простых правил принятия решений может помочь свести к минимуму политическую борьбу. Например, в Exxon Mobil установлен норматив  ежегодной продажи активов от 3 до 5 процентов. Цель подобных правил – отодвинуть политику как можно дальше от процесса перераспределения ресурсов.

Другими словами советы McKinsey  для преодоления инерции в многопрофильных компаниях заключаются в четком формулировании  целей, правил и процессов. Это может потребовать пересмотра стратегического и финансового планирования группы компаний. Задача не тривиальная, однако, награда за приложенные усилия не заставит себя ждать.

Интересно, а что Вы думаете о рекомендациях McKinsey?

На близкую тему см. «Корпоративная стратегия».